Jak se dá nejspíše očekávat, první setkání mívá obvykle seznamovací a informativní charakter. Budete především diskutovat o vašich finančních cílech, krátkodobých i dlouhodobých, aby konzultant poznal Vaše priority.
Bude se vás například ptát, jak si představujete své bydlení, jaký životní styl si přejete mít, až přestanete pracovat nebo jaký finanční odkaz po sobě chcete zanechat. Bude potřebovat znát Vaše příjmy, výdaje a jaký finanční majetek nebo dluhy v současné době máte. Nezapomeňte si připravit Vaše stávající pojistné smlouvy, smlouvy k úvěrům, spoření nebo investice a jejich poslední výpisy